WEB:Web3 游戲賽道的 4 個類別和前景

未來一年，我們將主要分四個類別看Web3游戲賽道：

1）傳統Web3休閑游戲

2）3A級游戲

3）FullyOn-chainGame

4）流量及分發平臺

5）依靠傳統Web2品牌或線下資源作為流量的主要推動類項目在此不做過多討論

傳統Web3休閑游戲

可玩性一般，產品交付周期短，通過社區動員和NFT白名單完成初期啟動，NFT銷售和代幣激勵延續流量熱度。

傳統Web3休閑游戲研究和投資性不強，產生供給的門檻太低，雖然容易產生小范圍熱度，但是小有成就后的競爭加劇，同時Web3休閑游戲中心化程度較高，又過于依賴Token和NFT補貼流量獲取，導致穩定性堪憂，快速的流量進入會加速代幣激勵的崩盤速度。對投資者尤其是機構來說，大量的同質化產品導致投中的概率很低，投中后峰值維持時間太短又顯得不太有性價比。

Cosmos生態流動性質押協議Stride將轉向ATOM驅動的安全模型:7月19日消息，基于Cosmos的流動性質押協議Stride計劃從現有的STRD代幣模型過渡到Cosmos的鏈間安全（ICS）系統，該系統由ATOM代幣驅動。Stride的貢獻者Ian Unsworth表示：“過渡可能發生在周三17:00至21:30（UTC時間）之間，區塊高度為4616678。”Unsworth補充道：“雖然Stride TVL達3500多萬美元，但通過綁定網絡代幣，它只有1900萬美元的經濟安全。在ICS過渡之后，區塊產出/安全性將傳遞給ATOM驗證器集，這將使網絡的經濟安全性增加大約11,935.2%。”

根據官方博客，向ICS的過渡將使Stride的經濟安全從大約2500萬美元提高到23億美元，使該協議更能抵御黑客攻擊。[2023/7/19 11:04:31]

賽道天花板：未來一兩年可能會新出現3?個短期市值前150名的項目，較小概率會出現一個短期市值接近50名左右的項目。

谷歌云正在與Polygon Labs合作以加速Polygon生態發展:金色財經報道，Polygon Labs在2023 共識大會期間發表的一份聲明中表示，谷歌云正在與 Polygon Labs 合作，幫助開發人員更輕松地在基于以太坊的第 2 層區塊鏈上構建、發布和發展他們的 Web3 產品和去中心化應用程序 (dapps)。根據新的合作伙伴關系，谷歌云將把其區塊鏈節點引擎，這家科技巨頭的完全托管節點托管服務，引入 Polygon 生態系統，這將幫助開發人員專注于構建協議，同時保留對節點部署位置的完全控制。

Polygon 總裁 Ryan Wyatt 在聲明中說，今天與 Google Cloud 的合作旨在提高交易處理量，從而支持游戲、供應鏈管理和 DeFi 中的用例，他補充說，這將為更多企業通過Polygon采用區塊鏈技術鋪平道路。[2023/4/28 14:31:40]

3A級游戲

持有1萬枚以上ETH代幣的地址數量達到3個月高點:金色財經報道，Glassnode數據顯示，持有1萬枚以上ETH代幣的地址數量達到1,194的3個月高點。[2022/9/9 13:19:17]

這個賽道和公鏈非常類似，3A游戲產品供給的基礎條件是：融資金額在2000萬美金以上，18個月以上的開發周期，滿足基礎條件才有可能交付產品。不滿足這個條件就不是3A級，或者是純騙，也或者是最后只能交付一個3A級的Video+一個能交易代幣或NFT的測試網。

算上上一個周期里那些3A級的半成品，目前行業里明面上有底氣和能力的團隊在10個左右，未來大規模新增的概率也不大，22年下半年和23年一級市場的資金流動性不太支持再有新的玩家入場，機構投資者也無法在這個賽道新投入較大的精力。

RENGA Black Box系列NFT近24小時交易額增幅超200%:金色財經消息，OpenSea數據顯示，RENGA Black Box系列NFT近24小時交易額為410 ETH，24小時交易額增幅達298%。近24小時交易額排名位列OpenSea第1。[2022/8/29 12:54:23]

所以這個賽道就是看23年和24年，這10個左右的團隊誰在認真做成本管控和產品開發，誰能在兩年后交付出一個真正有可玩性、有質量，且滿足Web3特征的3A游戲。市場屆時會有充分的關注度和資金，為行業里前一兩個實現3A游戲這個敘事的項目買單。

賽道天花板：未來兩年有較大概率新出現2個市值前150名的項目，可能會有一個在市值50名左右。

FullyOn-chainGame

熊市里推動游戲應用的MassAdoption難度是較大的，這給了FullyOn-chainGame發展的機會。相比于目前較為中心化的競品，FullyOn-chainGame的可玩性更低，前期冷啟動和生態正循環難度要大很多。但是在中期發展上，社區治理資產通脹等方面就會順暢很多，甚至會爆發出更強的生態護城河與網絡效應。

對于投資者而言，FullyOn-chainGame是個有較大性價比的賽道，短時間產生供給較難，競爭程度不高，并且后續有不錯的想象空間。以Loot生態為例，21年的價格已經證明，全鏈上和開放的游戲生態的敘事被市場充分認同，而Loot生態當前依舊有小幾十個項目在Build和更新。還不錯的群體基數也為這個行業后續的發展提供基礎，畢竟19年DeFi的全球Builder也不過一千左右。

SLG類別和MMO類別都會是不錯的突破口；同時FullyOn-chainGame對于性能更高的要求，也會推動L2之外的Infra的發展，例如AppChain等。

賽道天花板：未來一兩年可能會新出現3個市值前150名的項目，可能會有一個在市值30名左右。

流量及分發平臺

這類項目的重點在于流量而非游戲，所以依靠大規模激勵和網賺邏輯是難以延續其生命周期的。但是XtoEarn已經證明是Web3當前最有可能形成有效流量池的運營方式。

流量平臺對有成熟經驗的Web2團隊會更友好，或許早期也會是一個Web2.5的產品，游戲性和網賺是其中一個環節，流量的行為路徑優化和分發能力更重要。早期需要有足夠強產品力的基礎上，尋找收益和流量的突破口：

尋找低獲客成本的國家地區尋找大公鏈生態的流量補貼尋找Web2的獲客與品牌廣告變現機會目前行業內，除中心化交易所之外能夠聚合大流量的產品幾乎沒有，而交易所產品能夠分發的行為需求太少了。新的流量平臺后續有較大的想象空間，會成為Web3應用端發展的重要一環，包括：

能否給Web3產品跑通工業化買量的基本路徑能否成為「大樂高」前端，形成中后端協議或應用的聚合功能能否在流量分發和內容分發上有所創新，結合代幣和DAO治理賽道天花板：可能會有1-2個在市值30名左右。

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