YAG:如何在Crypto市場構建護城河？

WarrenBuffett拒絕投資沒有護城河的公司。了解護城河概念可以幫助您確定更好的加密投資。以下是您應該建立的7條護城河：

護城河是難以復制的競爭優勢。由于分叉項目非常容易，因此很難在加密貨幣中建立護城河。然而，盡管存在模仿者，但一些OGDeFi協議在多年后仍然占據主導地位。讓我們看看為什么：

力量1：規模經濟

單位成本隨著數量的增加而下降的企業。?一家小型漢堡餐廳無法就其食品成本進行太多談判。?麥當勞擁有規模經濟，可以就最低價格進行談判。他們的低成本是一種力量。

在加密貨幣中：比特幣礦工這發生在比特幣的工作量證明挖掘中。開采比特幣的電力成本增加了，只有擁有規模經濟的大公司才能保持盈利。這些小家伙如何與來自俄羅斯的挖礦設備競爭？

力量2：網絡經濟?

知情人士：香港金管局正敦促匯豐銀行和渣打銀行接受加密貨幣客戶:金色財經報道，據金融時報援引消息人士透露，在上個月的一次會議上，香港金融管理局（HKMA）就匯豐銀行、渣打銀行和中國銀行為何不接受加密貨幣交易所作為客戶提出質疑，并正在向包括匯豐銀行和渣打銀行在內的銀行施壓，要求他們將加密貨幣交易所作為客戶。

對此，渣打銀行表示，與監管機構就不同主題進行了定期對話。匯豐銀行表示，非常關注香港這個新興行業的政策和發展。中國銀行拒絕置評。[2023/6/15 21:38:05]

隨著用戶數量的增加，業務變得更有價值。創建像Tinder這樣的應用程序需要大約5萬美元。Tinder因其擁有的用戶數量而以30億美元的價格售出。由于網絡效應，Uber、Airbnb和Facebook占據主導地位。

在Crypto:Ethereum一些altL1比以太坊更快更便宜。然而，他們在以太坊的網絡效應方面面臨著一場艱苦的戰斗。?大量用戶→?吸引更多開發者→?創建很棒的dapps→?吸引更多用戶→?飛輪效應?

新加坡法院已批準Vauld將債權人保護截止日期延長至2月底:1月17日消息，據知情人士透露，加密貨幣借貸平臺Vauld新加坡高等法院批準將債權人保護截止日期延長至2023年2月28日，而Vauld希望進一步尋求延期至4月21日。

Vauld于7月份暫停客戶提款，欠債權人4.02億美元，其中3.63億美元（或90%）來自個人散戶投資者存款。根據法庭文件，本月早些時候Vauld成立了一個債權人委員會，該委員會由17名未披露的Vauld債權人組成。根據此前討論草案，如果Vauld進入清算程序，預計債權人將能收回38%～49%的債務。此外，Vauld及其債權人委員會（COC）拒絕了Nexo的“最終”收購提案。（The Block）[2023/1/17 11:16:28]

力量3：反定位?

企業創造了一種新的、卓越的商業模式。現任者不能采用它，因為它會蠶食他們現有業務的一部分。

數字藏品綜合價值周指數保持平穩:金色財經報道，據同伴客數據顯示，上周（2022年11月28日-12月04日）數字藏品國際周指數下跌5.3點至13.5點，國內周指數上升6.1點至81.0點，數字藏品綜合價值周指數下跌0.7點至40.5點。

備注：

· 數字藏品綜合價值指數由同伴客數據與鏈境Labs聯合研發，是對國際及國內當月市場熱度最高的數字藝術品項目市場總銷售規模的綜合反映，以2021年11月份銷售額的30分之7為基數，指數基值為100。

·國內周指數成分之一的幻核于8月16日發布平臺終止運營公告，但銷量已于7月10日后歸零。為遵循去掉某一成分后指數計算結果無變化的原則，該指數使用幻核7/4-7/10的銷售數據進行銷售基數調整，并將新的銷售基數作為8/14后的指數計算基數。[2022/12/5 21:23:44]

示例1)柯達在1970年代發明了數碼相機，但他們沒有Pivot。柯達在蠶食膠片攝影領域的搖錢樹業務時猶豫不決。2)圖片公司知道AI照片是未來，但采用AI會扼殺他們現有的商業模式。

法院批準Voyager兌現Brex公司卡付款，下次聽證會將于8月4日舉行:7月20日消息，Voyager周二根據破產法第11章的程序舉行了緊急聽證會，法官Michael Wiles明確表示，該公司必須在臨時動議中證明其重大需求。

Voyager在7月1日暫停用戶活動后，于本月早些時候申請了破產保護。根據法院文件和該公司的聲明，該公司在其平臺上擁有13億美元的加密貨幣，其中超過3.5億美元的現金存放在大都會商業銀行的FBO賬戶，此外，該公司還向三箭資本提出了超過6.5億美元的索賠。

第11章程序允許公司在重組業務以償付債權人時保持運營。Voyager在8月4日的下次聽證會之前提出了這樣的要求。下次聽證會可能會確定Voyager是否可以從MC FBO賬戶中提取資金，以兌現客戶提款。目前法院處理了一個更為緊迫的問題——該公司是否能夠兌現其Brex公司的卡付款。

根據法庭文件，從歷史上看，該公司每月在公司卡上支付約30萬美元，共有24張卡，包括9張實體卡、14張虛擬卡和一張用于旅行的卡，總共有76000美元的余額需要支付。Brex通知Voyager，由于拒付，它將關閉這些公司卡，但該公司同意，如果余額被支付，將恢復這些卡。

Voyager的法律顧問Christine Okike認為，該公司需要獲得這些卡的使用權，以便向關鍵供應商支付費用。但法官Michael Wiles對此予以反駁。在他看來，Voyager未能評估其他選擇，以支付關鍵供應商或開放其他信貸額度。

不過，美國受托人辦公室指定了一個債權人委員會來監督重組，鑒于在整個破產程序中這筆資金數額很小，該辦公室沒有對這一請求提出異議。出于這個原因，Wiles批準了這項動議，盡管他澄清說，在本案的這個階段，批準救濟動議是為了防止立即和不可挽回的損害。他預計未來會有更大的需求。

最終，債權人委員會將在申請救濟時進行協商，該委員會可能即將成立。（The Block）[2022/7/20 2:24:57]

在Crypto中：音樂NFT想象一下擁有您最喜歡的藝術家的獨特音樂NFT，并且他們保留所有版稅。如果唱片公司愿意，他們可以利用音樂NFT，但這樣做會使他們破產。

力量4：轉換成本

?客戶因轉向競爭對手而失去價值。我只使用Apple產品——我最喜歡的應用程序中有很多只適用于OSX。我很難關閉Apple產品，因為我會丟失很多我已經習慣的應用程序。

示例：Metamask現在有很多Web3錢包，但MetaMask仍然占據主導地位。為什么？因為人們已經習慣了Metamask。切換并重新設置一切對他們來說很痛苦。

力量5：品牌推廣?

勞力士表的時間是否比廉價的精工表更好？不是。Chanel包包比MichaelKors包包更能裝東西嗎？不會。品牌力允許公司收取溢價。這就是為什么奢侈品公司為名人代言支付如此多費用的原因。

在Crypto中：PolygonPolygon已經將耐克、星巴克、Reddit和Facebook等品牌引入Web3。他們現在擁有品牌護城河。“沒有人會因為購買IBM而被解雇”如果您是Web2巨頭，與其他區塊鏈相比，使用Polygon是“安全的”。

在Crypto中：BoredApeYachtClub任何人都可以創建10kPFP系列，但一個品牌屬于自己的聯盟??。在名人代言和流行文化的推動下，BAYC成為主流。BAYC的品牌幫助他們賣出了3億美元以上的虛擬土地。

力量6：資源匱乏

當一家公司可以優先使用有限的所需資源時，它就擁有資源匱乏的資源。帝國為香料、鹽、絲綢和黃金而戰。現代世界正在爭奪石油和半導體。DeFi協議為流動性而戰。

示例：CurveWarsCurve控制著DeFi中如此多的流動性。獲取veCRV代幣可以讓您投票決定哪個Curve池獲得更多獎勵。因此協議為veCRV代幣而戰，因為它可以增加其代幣的流動性。

尋找治理代幣有很多協議積極嘗試獲取治理代幣：我想到了FraxFinance和RedactedCartel。查看defiwars。xyz以跟上DeFi戰爭的敘述。

力量7：過程力量?

由于卓越的過程，改進了產品并降低了成本。?豐田創建了豐田生產系統以消除浪費并提高其汽車的一致性。?TikTok有一種算法可以準確地向人們展示他們感興趣的內容。

在Crypto中：資本效率公式這一切都是關于創建流程以降低費用和提高效率。1）UniswapV3——其集中的流動性模型是一個提高資本效率的過程。

2)CurveFinance——StableSwap不變公式

優勢與護城河?

您可能想知道加密貨幣的其他方面，例如總價值鎖定或社區。他們將如何適應這個框架？它們是競爭優勢，但不是護城河。

鎖定的總價值您可以查看圖表，了解TVL的非粘性程度。社區我已經看到當價格下降時社區放棄協議的速度有多快。護城河建在公司本身。

CryptoMoats的更多示例：

1)BNB-與世界上最大的CEX相關聯

2)Chainlink-他們實際上壟斷了Oracle領域。

3)Chiliz-與大型

團隊的獨家合作伙伴關系。

護城河需要時間。請記住，DeFi只有幾年的歷史。其中一些權力可能需要數年才能建立。因此，看看協議現在擁有哪些權力，以及他們正在努力建立什么。

應用此框架。此框架可用于評估潛在的長期持有。您必須考慮您的投資抵御新來者的能力。我不會將它用于短期垃圾幣交易

The7Powers這個框架來自HamiltonHelmer的書The7Powers。這是我讀過的關于商業戰略的最好的書之一——我建議你拿起它！

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