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WEB3:Union Square Ventures:談談 2023 年的技術、初創公司和 Web3

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我想把這篇文章的重點放在技術、初創公司、web3和氣候的宏觀大環境上,因為這就是我現在的想法。

我相信,在2023年上半年的某個時候,隨著通脹持續放緩和經濟繼續降溫,世界各國央行將開始退出他們一直在進行的緊縮政策。利率將在2023年上半年趨于平穩,我認為2023年很有可能出現“軟著陸”或非常溫和的衰退。

考慮到這種宏觀背景,這對技術、初創公司和web3意味著什么?

科技巨頭們將從這場低迷中走出來,業務結構變得更精簡、利潤更高,但增長速度會更慢。他們將是成熟的企業,但表現得像曾經的藍籌股一樣。我認為這些公司,比如蘋果、亞馬遜,將帶頭看到他們的股票在科技領域重新受到青睞。我正在對沖谷歌,因為我相信現在看到的AI/ML的巨大進步可能會威脅到他們的核心搜索業務。

ORC20協議索引器已完整開源,代碼由20scan團隊開發和提供:7月12日消息,據官方消息,ORC20協議索引器宣布其已完整開源,已成為Ordinals中除BRC20外,提供完整索引及開源代碼的代幣協議。[2023/7/12 10:50:19]

初創公司將在2023年度過艱難的一年。雖然許多初創公司的燒錢率已經大幅下降,但大多數仍在虧損,需要繼續籌集資金。

大多數公司避開在2022年的熊市中籌資,因此2023年市場上將看到大量初創公司尋求資金,盡管有大量風險資本處于觀望狀態等待部署,但風投們將更加挑剔,而不是像在過去幾年那樣為所有想法一擲千金。

具有產品市場契合度、積極的單位經濟效益和強大領導團隊的優秀企業將吸引VC們,盡管它們在估值方面將處于“新常態”。我相信“新常態”或多或少與我們在2015年的情況相同,當時種子輪融資約為1000萬美元,A輪融資約為1500萬至2500萬美元,B輪融資約為2500萬至5000萬美元,增長輪上限為收入的10倍。這種新常態將導致許多持平或折價融資等,這些雖然都不好,但最糟糕的是具有很多結構的融資回合。我認為創始人、CEO和董事會可能會為新的結構估值而感到痛苦。

比特幣期權交易量、CME 未平倉合約創至歷史新高:金色財經報道,在銀行業危機和比特幣反彈的背景下,CME 的比特幣期權交易量和未平倉合約達到歷史最高水平。?未平倉合約總數本月達到 13 億美元,自 2023 年初以來增長了 67%。比特幣期權的交易量同樣活躍,從上個月的 8.32 億美元躍升至 16.7 億美元,之前的全1 月份的歷史最高點為 11 億美元。?

Deribit 首席商務官 Luuk Strijers表示,銀行業的不確定性和比特幣作為對沖工具的功能正在導致其價格上漲。因此,人們正在為進一步上漲做準備,交易員買入看跌期權(以特定價格賣出的期權)以防止大幅拋售。[2023/4/1 13:38:25]

但是有大量的初創公司并沒有真正找到適合市場的產品,沒有創造積極的單位經濟效益,并且在他們的創始團隊和領導團隊中存在未解決的問題。這些初創公司將難以以任何估值籌集資金,而且大多數都會失敗。這已經開始發生,但由于在2021年和2022年初籌集的資金足夠多,這些公司還能撐一段時間,但我認為會在2023年上半年看到很多此類初創公司倒閉或被甩賣。

20,000枚ETH從未知錢包轉移到Binance:金色財經報道,據Whale Alert數據顯示,20,000枚ETH (價值約33,439,102USD) 從未知錢包轉移到Binance。[2022/9/7 13:12:38]

雖然所有這些聽起來都令人沮喪和恐懼,但我確實認為創業部門將在今年結束時有一個更好的開始。好的公司會得到資金,壞的公司會倒閉,風投們將重新相互競爭以贏得交易,而這正是創始人一直希望風投們做的事情。

我認為web3在某些方面會表現相似,但在其他方面會有所不同。

我認為web3中的大盤股將開始吸引更多投資者的興趣,并且在2023年應該會表現良好。我個人更看好ETH,因為它擁有所有web3資產中最好的基礎經濟模型。

美聯儲博斯蒂克:會在9月份加息時傾向于75個基點:8月26日消息,美聯儲博斯蒂克表示:數據將決定下一步加息的規模,如果數據很強勁,我會在9月份加息時傾向于75個基點。希望再加息100-125個基點,而且越快越好。希望看到我們的政策利率略高于限制性水平,我認為我們應該(保持高利率)“很長一段時間”。[2022/8/26 12:51:04]

與更廣泛的創業領域一樣,web3將在2023年經歷各種分類。找到產品市場契合度、具有真正的代幣經濟性并快速推出新功能的項目和協議將吸引新的興趣并增加估值。但許多web3項目尚未找到適合市場的產品,代幣經濟學薄弱或沒有代幣經濟學,并且執行不佳,我認為市場將看到許多項目在2023年繼續掙扎和失敗。

與更廣泛的初創企業和科技行業相比,web3目前存在更大的懸念。有些實體已經資不抵債但尚未重組。有些基金目前處于水深火熱之中,可能會被迫清算。這些事情將至少在2023年第一季度甚至更長時間內對web3代幣產生持續的拋售壓力。

雖然web3中有令人信服的價值,但我不相信現在進入其中是安全的,除非你有非常強健的資金,能夠撐住很長的等待期。

過去三年來,USV一直在積極投資氣候領域,現在有兩只基金專門投資于該領域,但大部分都幸免于USV投資組合其他部分遭受的“大屠殺”。2022年的通貨膨脹減少法案(IRA)為該行業帶來了很大的好消息,該法案將在未來十年內向該行業注入數十億美元的資金。許多領先的風險投資公司現在都有專門的氣候基金,我們看到大量資金可用于擁有強大團隊和新穎方法的氣候創業公司。

去年我預測2022年將是碳信用額度的重要一年,雖然我們看到這些信用額度市場有很大增長,尤其是在大型科技公司中,但我對市場增長速度過于樂觀。也就是說,我認為2023年將為這個市場帶來更多增長,這為風投目前正在資助的許多新的氣候創業公司提供了潛在的商業模式。

我們還看到源源不斷的科技和創業人才進入氣候領域,以尋找要解決的新問題,讓他們的工作更有意義,并尋找更多的職位空缺。我認為2023年將是這種人才遷移的重要一年。

這其中有一個規律,即2023年對大多數人來說將是艱難的一年,但那些度過難關的參與者應該會發現自己處在一個不錯的位置,成本結構更精簡,競爭更少,雇主/員工動態更健康,生存下來的將在2023年發展的更好。

因此,對于所有正在閱讀本文的人,2023年快樂。系好安全帶,堅持不懈,保持頭腦清醒。

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