EFI:DeFi報告：多數藍籌 DeFi 代幣下跌 80～90%，長尾代幣下跌更多

這是我讀過的關于?DeFi的最全面的報告。

分享我對他們主題的看法?+我想在2023年資助的項目。

DecentralizedFinance在熊市中被碾壓，大多數藍籌DeFi代幣下跌80-90%，長尾代幣下跌更多，價格圖表中很難看到剛剛放棄或解散的團隊.這需要時間才能顯示出來。

作者指出了DeFi的增長逆風-DeFi產品是基于投機的-入職很困難-很難留住用戶-空間的整體用戶體驗遠非理想。

我要補充的一些不利因素是：-創始人啟動DeFi代幣/項目的監管不確定性-現有DeFi項目的監管不確定性-2年期國庫券利率為4.24％，這是風險的真空資產/代幣價值。

主題1

失去CEX信任是看漲DEX，鑒于FTX，我完全同意。CEX將繼續存在，尤其是對于大多數用戶而言，中心化欺詐將在每個行業再次發生DeFi需要不斷迭代以隨著時間的推移從CEX竊取市場份額。

數據：持有1萬到10萬LTC和100萬到1000萬LTC范圍內的鯨魚一直在積累:金色財經報道，據Santiment數據顯示，隨著減半倒計時的縮短，萊特幣的鯨魚發生了很多變化，其供應分布表明，某些鯨魚在下跌期間一直在積累。在6月的最后10天里，持有10000到100000LTC和100萬到1000萬LTC范圍內的鯨魚一直在積累。[2023/7/5 22:19:05]

這是什么意思？箭頭應指向在鏈上重建FTX體驗的方向。這意味著復雜的匹配引擎和一站式商店輕松的消費者體驗DEX與CEX市場份額證明了我們的成功。

主題2

藍籌股崛起，很明顯，利益相關者將涌向更成熟的DeFi初創擁有經過時間考驗的品牌、更高的TVL、資金充足的團隊和更具粘性的TVL，但付出代價的是更多的草根、實驗性DeFi初創企業。

CZ：香港作為中國的加密試驗場是非常明智的做法:5月1日消息，Binance 創始人 CZ 在 AMA 中發言表示，我認為銀行的支持與教育特別是金融教育真的很重要，我們在這上面花了很多時間和精力。香港對加密貨幣非常開放，這是一個很好的變化。我認為香港作為中國的加密試驗場是非常明智的做法。[2023/5/1 14:37:31]

戴上我的VC帽子，DeFi創始人也很難以超創始人優惠條件吸引資金，因為投資者可以分配給具有流動性代幣的實時DeFi項目，這些代幣的風險低于啟動一個新項目。

主題3

0-1投機原語，人們想要一個提供高杠桿和易用性的原語，我們有dYdX，GMX和其他可用的選項，但我們還有很長的路要走binance水平卷和管轄區封鎖/用戶界面是一個逆風。

Binance鏈上體驗需要5-10年的持續DeFi和L1/L2改進，上帝禁止Binance發生任何事情，我們需要一個鏈上選擇。我最喜歡的案例是緩慢、持續的DeFi轉變。

以太坊信標鏈驗證者數量突破52萬，質押總量接近1770萬枚ETH:金色財經報道，據以太坊官方網站最新數據顯示，以太坊信標鏈驗證者總數量已突破52萬，本文撰寫時為520,252個。此外，以太坊總質押量達到17,691,212枚ETH，APR為3.7%，按照當前價格計算，質押 ETH 總價值接近300億美元。[2023/2/18 12:14:20]

主題4

抵押不足的貨幣市場wintermute有效市場。存款人獲得更高的收益。Crypto有超額抵押貸款，但我們需要undercollat。

我不確定這里是否有黃金解鎖，或者只是混合了TradFi和加密租戶來實現比超額抵押貸款更好的東西，以實現更有效的市場。

Genesis現在很重要——DCG欠Genesis1.7B美元——Genesis欠GeminiEarn9億美元——GeminiEarn用戶無法取款6%的穩定收益率產生的地方和風險。

Tracer DAO聯創發起社區提案，擬將協議Token置換為開發平臺Mycelium Token:8月8日消息，Tracer DAO聯合創始人Patrick McNab發起社區提案，擬將協議Token TCR 1：1置換為協議開發平臺Mycelium Token MYC，提案通過后，Mycelium團隊將把所有商業、產品和開發資源投入到Mycelium品牌下的Tracer產品擴展。

Mycelium是Tracer DAO的開發團隊，其業務還包括ChainLink節點運營和開發可編程聲譽服務平臺Reputation DAO等。[2022/8/8 12:09:32]

可能是未來的線索，但Gemini、Genesis、DCG的崩潰將是漫長而漫長的，它已被轉移到DCG皇冠上的明珠，這損害了DCG的流動性前景。

主題5

改進被動LP產品+Delta中性是專業人士。

戰勝無常損失是重點，如果這無法實現，那么訂單簿可能會占據主導地位項目正在迭代以改進IL。

GammaSwap提到“使用GammaSwap，用戶可以借用LP頭寸并分離代幣，從而獲得無常損失的正風險敞口。

流動性借款人向GammaSwap有限合伙人支付融資利率，這導致在所有情況下都優于普通有限合伙人的收益結構。

主題6

UX聚合器的重生鑒于DeFi應用程序列表不斷增加，干凈和擴展的聚合器顯然是長期的需求DeFi的現有首頁將明智地擴展集成和功能。

從歷史上看，錢包很難貨幣化MetaMask添加費用互換以獲利。從長遠來看，也許一些MEV會通過Flashbots和Suave返回給MM。我認為如果團隊以正確的方式執行，錢包可能會進入一個新的強調時代。

隨著錢包的擴展，他們應該推出自己的Web3瀏覽器/用戶界面，以便從該空間內導航DeFi/Web3，而不是訪問一個網站，然后彈出你的錢包。通過Metamask，功能性錢包瀏覽器會很好，Phantom，XDEFIWallet

主題7

放棄veTokens，CurveFinance擁護該模型。您鎖定治理代幣的時間越長，您獲得的投票權就越多，您從掉期中賺取的費用也就越多。更多的投票權=更多地控制CRV排放到礦池。

這很重要，因為如果項目本身積累了足夠的投票權，他們就可以將排放物直接排放到他們的礦池中，而不是打印他們自己的代幣來提供收益。

發生的事情是ConvexFinance突然出現并允許用戶將CRV轉換為cvxCRV，這樣他們就可以在流動/解鎖的同時獲得通常的獎勵。

Convex允許用戶-為cvxCRV抵押CRV以獲得流動性代幣+費用生成-為vlCVX抵押CVX以控制儀表。

由于只有vlCVX具有規范控制，它提供了超大的控制，在這個過程中抬高了CVX的價格，因為Convex提供了激勵分離，因此Convex的領先優勢在曲線上變得良性。Convex提供無鎖定或超大政府權力的收益率。

VeDynamics有他們的問題，但它比正常的質押有所改進。我認為它正在成為許多爭相使用令牌用例的項目的復制品。

一些項目/想法的時間我對2023年的資金和我感興趣的項目/想法不感興趣2023年對資金不太感興趣。

DeFi項目

與實時和流動版本沒有實質性區別

-DeFi項目在以太坊、Cosmos和Solana之外不太受歡迎的L1s上。

與建立在已建立的L1或強大的新L2上相比風險太大。對絕妙的想法持開放態度。

-DeFi指數游戲。會讓TradFi的人解決。

合成股票

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