WEB:Web3 在馬爾克斯的土地上

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雖然Web3浪潮興起于歐美地區、又在亞洲和中東等地區得到了極大關注，但相比于這些「供大于求」的市場，真正自下而上地從需求端擁抱Web3的是拉美地區。在拉美這片魔幻現實主義的沃土上，Web2與Web3幾乎是前后腳出現的新事物，如同東南亞基本跳過了PC時代直接步入移動互聯網時代般，拉美上演著一場Web2與Web3交相輝映的神奇景觀。由于拉美本土尚未誕生全球現象級Web3產品，海外創業者和資本鮮少將目光投擲于此，雖然坐擁龐大的Web3用戶群與語言較統一的市場環境，拉美Web3仍陷于一種「走不出，進不來」的困境中，但也很大程度上削弱了FTX崩盤事件對當地的影響。富有冒險精神的華人Web3從業者已紛至沓來。擺在他們面前的既是拉美Web3的巨大潛力，也是由艱難的本土化、強勢的美元勢力，以及技術和人才資源匱乏交織而成的巨大挑戰。多年以后，無論Web3革命最后是否爆發、又發生在哪個國家地區，那些選擇在21世紀第二個十年來到拉丁美洲的華人Web3從業者，就如同上個世紀馬爾克斯筆下的吉普賽人——他們在這片遙遠神秘的土地上「走街串巷」，通過向當地人介紹「新鮮物件」來賺取收益。

他們既是互聯網全球化時代的文明使者，也是跨國生意的商業掮客，還是試圖通過當地群體的發展變遷而探究自我價值與宿命的異國斗士。

令這些游走過歐美、盤踞過東南亞、探索過非洲大陸的華人們感到驚訝的是，Web3這個在其他國家地區被資本炒熱、但實則存在很多泡沫的新興行業，在拉美這片土地卻自下而上地從底層大眾用戶間快速普及應用開來，并倒推著行業與政策不斷向前發展和改進。

雖然Web3世界仍處于漫長的熊市之中，但身在拉美的Web3從業者們，無不表示他們在馬爾克斯的土地上，感到了久違的蓬勃生機。

歡迎來到魔幻現實主義的世界

幾個月前于波哥大舉行的以太坊Devcon，給加密藝術家宋婷留下深刻印象的事情包括兩個，一個是丟手機，另一個是高原反應。

在哥倫比亞這個歷史上的梟大本營，丟手機似乎是個平常事，更別說Devcon這個匯聚了各國科技互聯網精英的行業盛會，自然也吸引了眾多扒手的目光。宋婷親眼目睹身邊的朋友手機當街被搶，所幸人身安全并沒有受損，但會場此起彼伏的丟手機事件，仍成為了Web3從業者此行抹不去的記憶。

香港首個合規對沖基金2022年底給LP分紅約7000萬港元，LP包括火幣李林等:金色財經報道，前沿有理資產管理有限公司負責人葉一舟已涉足加密貨幣交易超過6年，該基金是當前香港唯一一家合規的幣圈對沖基金，也是在港已經拿到虛擬貨幣交易牌照中業績最好的。公開資料顯示，現在已有11家基金可在港進行虛擬貨幣投資。

葉一舟的基金是這11家基金中唯一一家跑贏大市的公司。公開資料顯示，葉一舟的團隊在2022年獲得了巴克萊評選的加密貨幣基金領域凈收益排行榜中的第三名，即9.2%的凈收益率——行業普遍接近50%虧損。2022年底，葉一舟所在基金給基金LP（有限合伙人）分紅約7000萬港元。

據悉，當前前沿有理的資金來源，除了葉一舟自己外，也有一些高凈值客戶，比如交易所火幣創始人李林等。[2023/7/4 22:17:11]

更加魔幻的是，即便身處平均海拔近2800米的異國大陸，來自各大洲的Web3從業者們還是很入鄉隨俗地組織了一場足球賽，參與了活動組織策劃的宋婷看著出現高原反應的參賽者，一邊感嘆「足球無國界，Web3也無國界」，一邊提前聯系當地朋友做好醫療救助的準備。

圖源：unsplash，平均海拔2800米的波哥大

這些經歷雖然足以成為短暫停留過的外國人茶余飯后的談資，但對日日生活在拉美的本地人來說，卻只是魔幻現實主義世界一個微不足道的縮影。

宋婷在拉美參加波哥大Devcon的同期，也在打墨西哥Web3的黑客松比賽，隨著她接觸越來越多的本地從業者，她看到了一個更加真實的拉美世界。

土生土長的拉美人告訴宋婷，比丟手機和高原反應更魔幻卻也更常見的，是當地的「匯率地震」。

「哥倫比亞和阿根廷的比索匯率，三天時間里能哐、哐、哐地震蕩80%，而且不是上下浮動，只是下跌，本地報紙上常年報道著通脹率50%以上的新聞，但居民卻不允許在本國銀行擁有當地比索以外的貨幣。」

宋婷告訴我這意味著儲蓄都放在銀行的本地人，相當于用全部家當來賭國家的政權信用及其法幣的未來。事實證明很多人得到的結果是殘酷的，「這也是拉美不少普通人主動擁抱加密貨幣的原因，人們用腳投票選擇Web3，只是為了能讓一家人活下去」。

數據：本周NFT銷售額較前一周增長11.60%:金色財經報道，據Cryptoslam.io數據顯示，6月份NFT市場銷量呈上升趨勢。本周銷售額較前一周增長11.60%，總金額達到了1.46億美元。個人NFT購買者的數量激增。過去7天，漲幅高達95.20%，購買人數達664,096人。

6月NFT銷量以以太坊為主，其銷售額為8543萬美元。[2023/6/21 21:51:54]

在拉美游歷多年的Web3創業者彭思思，對當地魔幻的金融體系也有著相似的經歷與感受。

彭思思在巴西里約做加密貨幣監管政策研究期間，她驚訝于當地傳統金融的缺位程度：巴西的傳統銀行僅為中產階級以上的人群提供服務，經濟條件一般或者比較貧窮的人，不是被銀行拒絕開戶，就是被要求施以高達300%的借貸利率。

相對應地，拉美當地人對于傳統銀行的信任程度也非常低。

「他們有錢寧愿藏在家里，也不愿意放到銀行。而且有相當大一部分拉美人是在美國打工的，當他們把賺來的美元寄給家里時，除了要受到本地貨幣通脹的影響之外，還要被收取高昂的手續費，所以近年來拉美打工人不少是通過比特幣轉賬回來的。」彭思思說。

在彭思思與當地政府機構和普通民眾的溝通與調研中，她發現拉美人民這種對傳統金融體系的極度不信任其實由來已久。

事實上，拉美大陸的多數國家在過去40多年里一直處于巨大的經濟動蕩之中。

80年代的債務危機后，很多國家采取了自由主義經濟政策，包括實行開放的金融體系，但隨著外部資本的涌入、加之拉美國家政府普遍較差的管理能力，受到沖擊的本地傳統銀行相繼倒閉，無數拉美民眾損失慘重。

圖源：unsplash，魔幻現實主義的拉美大陸

更令拉美民眾難以忍受的是，拉美國家的傳統銀行多數掌握在當地財閥世家手中，實行寡頭壟斷式經營。

「在當地開一個普通賬戶是有最低存款要求的，并且每個月除了要繳納管理費，還有各種各樣的手續費在薅羊毛。這些幾乎躺著就能賺錢的銀行，服務大企業和精英階層都忙不過來，它們也根本沒有動力去觸達普通人。」

分析：Arbitrum空投地址最大分配可達10250枚ARB:金色財經報道，據區塊鏈分析師@Lookonchain在社交媒體披露，五天后將有625,143個地址能夠申領11.62億枚ARB，其中最大代幣分配為10,250枚ARB，最小代幣分配為625枚ARB，平均代幣分配為1,859枚ARB。[2023/3/19 13:12:41]

在彭思思多年的觀察中，她發現即便是拉美政府官員有心想要改變這種現狀，也往往陷入與財閥利益的斗爭牽扯中，無從下手。

但正是這樣一片魔幻現實主義的土地，為Web3的極速發展提供了自由的土壤。

就在FTX崩盤事件將整個加密世界拖入另一個雷曼時刻后，拉美地區受波及的程度卻并不算高，雖然當地與加密行業相關的交易和投資都有下滑跡象，但Web3整體依然呈上升趨勢，在FTX官宣破產的同期，巴西還通過了在本國使用加密貨幣的相關法案。

某研究院的一位資深分析師告訴我，拉美Web3具有較強的區域性特征，也因此催生出了很多本土的交易所，雖然拉美尚未誕生全球現象級的加密產品因而鮮少被外界關注，但卻也規避了很多潛在的風險。

Web2與Web3傍地走，巨大的潛力與不成熟

Web3在拉美的肆意生長甚至打破了很多它在其他國家地區建立起的規則與理念。

最明顯的是拉美Web3與Web2傍地走、彼此競爭又交相輝映的神奇景觀。

在拉美地區做Web2創業的Yin近期決定將產品全面融入Web3元素，他創辦的MetaverseZ目前是拉美市場體量最大的游戲社區平臺，運營市場包括巴西、墨西哥，以及阿根廷在內的多個國家。

早在幾年前Yin就有注意到拉美Web3生態的特殊性，雖然當時最火的仍是以加密貨幣為基礎的金融賽道，但與歐美和亞洲不同的是，拉美Web3的產品與Web2的產品融合的非常好，很多加密貨幣被嵌到Web2時期興起的Fintech之中。

在墨西哥和阿根廷等國家，就連街頭巷尾的咖啡店也接受人們用在線支付軟件里的穩定幣來付款，很多線下消費門店甚至主動掛出CRYPTO的立牌，頗有微信支付剛開始在國內普及時的景象。

美股走低 納指跌幅擴大至2%:12月22日消息，美股走低，納指跌幅擴大至2%，標普500指數跌1.4%。[2022/12/23 22:01:59]

圖源：互聯網

這種同時享有兩個互聯網時代紅利的景象也很符合拉美魔幻現實主義的底色，「你能看到保守的人們通過Fintech轉賬匯款加密穩定幣，也能目睹激進投機的人們沖進交易所炒幣」。

實際上，移動互聯網浪潮席卷拉美的時間甚至比東南亞還要晚，如同東南亞地區幾乎跳過了PC時代而直接步入移動互聯網一樣，前后腳興起的拉美Web2和Web3花開并蒂般競相角逐著當地互聯網的主賽道，且后者甚至有彎道超車前者的趨勢。

從今年開始，Yin更加明顯地感覺到拉美Web3浪潮的洶涌。

「有越來越多的Z世代用戶開始在我們平臺上討論Web3，并建議我們能推出相關的功能和玩法來滿足他們的需求。」

Yin告訴我，加密貨幣和區塊鏈技術從2019年開始在拉美被大規模使用，包括薩爾瓦多等國家為了擺脫經濟通脹甚至將比特幣作為法幣使用，加之同期全球疫情帶來的互聯網增長風口，讓鏈游和NFT在內的Web3應用層如雨后春筍般涌現。

有同樣開始加碼拉美市場的華人頭部Web3機構也看到了當地應用層的潛力，相關負責人向我表示鏈游在阿根廷和委內瑞拉的發展非常迅速，勢頭可以與菲律賓和越南一較高下。

「不過我們觀察到拉美的鏈游還是以AxieInfinite這樣外來引入的產品為主，本地游戲在上輪牛市中并沒有得到很大的發展，但現在有不少創業者開始布局了。」

圖源：作者整理制作

在半主動半被用戶推動之下，Yin決定把自己的創業產品打造為連接拉美Web2與Web3游戲社區的入口，整體商業模式是通過Web3社交吸引用戶，然后以NFT作為介質幫助游戲分發和網紅內容進行變現。

「并不是完全轉做Web3，如果完全脫離Web2的形態，我們就容易變成一款金融產品，不是說金融產品不好，Web3金融產品多依賴龐氏經濟模型，這種投機性較強的產品本質上是一種零和博弈，但如果想要將Web3更普適地推廣給大眾，它就一定要結合具體的消費場景。」

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在Yin看來每個國家地區互聯網的發展路徑都有其特殊性，而拉美Web3應用層當下的確需要與Web2結合才能將優勢發揮到最大，前者借助后者甚至有實現彎道超車的可能。

「行業增速本質上是由需求推動的，這就是拉美Web3最大的優勢，因為在歐美和亞洲地區Web2的完善程度已經覆蓋了絕大多數用戶的日常需求場景，尤其是北美Web3，它很多時候是在創造需求場景來推動自身的發展。」

Yin在來到拉美創業之前，曾長期在北美打造年輕人社交產品，他并不認為Web3未來的爆發式增長會發生在北美市場，「因為北美用戶沒有迫切要被Web3滿足的需求，所以它培養不出大批相信加密貨幣和Web3的大眾用戶」。

但拉美Web3彎道超車的巨大潛力，也伴隨著巨大的不成熟。

Yin時常覺得拉美當地Web3的創業生態就像二十年前中國剛開啟互聯網時代般，處于一個強度依賴外來技術、商業模式，以及資本的階段。

「拉美Web3創業者多數都是本地人，但看他們的履歷背景就會發現，大半都是在北美比如邁阿密和硅谷有過相關經歷的，就很像中國互聯網早期的張朝陽和李彥宏，在美國讀過書看過當地互聯網的商業模式，然后回國進行創業一樣。」

拉美Web3對美國的依賴也體現在資本上，很多有影響力的本地人都與美國Web3圈子保持著密切的聯系，他們希望贏得美元資本的認可從而拿到投資，至于像墨西哥、哥倫比亞、巴西這些拉美國家，雖然也有一定的Web3聚集效應，但更多還是北美Web3輻射拉美的重要節點。

艱難的本土化：沖突、割裂，與信任障礙

相比于拉美Web3的不成熟，參與到當地行業共建的華人們都不約而同地提到了另一個更大的挑戰——本土化。

這個在互聯網出海行業誕生第一天就存在的難題，在拉美這片魔幻現實的土地上被數倍放大。

對于初到拉美的華人Web3從業者來說，迎面而來的首個本土化難題直白卻不簡單：學會說西班牙語。在與本地人的接觸中，宋婷發現和拉美人成為商業合作伙伴需要花費更多時間建立信任，突破難關的第一道門檻就是語言。

「中國絕大多數創業者是不會主動學習西班牙語的，雖然也可以使用英語進行工作溝通，但一點西語都不會很難打開局面」宋婷說。

拉美人對本土化的重視與難以破除的信任壁壘，也直接體現在華人背景Web3企業的雇員比例上。

陳琪在巴拉圭一邊挖礦一邊做加密套利基金，不到兩年時間里已搭建起一個小型Web3創業團隊，這些員工里算上他自己，華人只有三個，其余都是拉美當地人。

在談到華人Web3從業者在拉美的本土化難題時，陳琪直言在拉美做挖礦和套利本身就是有些討巧的，「我們本質上是在給拉美帶來新錢，賺取的源頭是插到了美聯儲的水龍頭上，這并不會造成跟當地人搶飯碗這個問題，所以一定程度上減少了本土化的難度」。

但即便如此，陳琪在拉美創業的過程中仍遭遇了不少本土化難題。受大環境影響，拉美當地人骨子里自帶兩種特質，一個是安貧樂道，另一個是及時行樂，這也注定了華人創業者所習慣的互聯網企業文化無法在當地適用。

「文化差異很大，如果用中國互聯網的管理方式成本高不說，你跟拉美人提996，人家直接給你翻臉不來了，所以只能讓當地人去做管理。」陳琪告訴我雖然這種模式的確沒有中國互聯網企業跑得快，但卻是目前實現拉美本土化的有效方式，早點打入市場要比盲目提效有價值得多。

圖源：網站unsplash

但獲得拉美人的信任只是華人Web3從業者在當地破局的第一步，更嚴峻的挑戰隨之而來。

在拉美長年動蕩的大環境背后，除了當地政府的不作為與財閥世家的權力傾軋之外，無處不在的美元勢力也影響了這片土地數十年之久，這種經濟霸權體系也伸向了拉美Web3世界，并造成了新的沖突與割裂。

宋婷此行來到拉美的另一項重要工作，是與拉美幾個國家的文化部門共同推進NFT藝術。作為曾躋身全球Top20的加密藝術家，宋婷的NFT作品在過去兩年里被翻譯成西班牙語引入拉美，受歡迎程度之高，從獲得委內瑞拉國家博物館的收藏便可見一斑。

隨著宋婷的NFT藝術在拉美關注度的提升，阿根廷和墨西哥的佳士得也向她發來邀請，希望能將其加密作品作為拉美NFT藝術的首拍。

「這件事對我和當地NFT生態的發展都很重要。首拍之后，阿根廷和墨西哥就可以開始推進更多Web3活動，必定會吸引很多Web3創業者和科技新貴的到來，這是個當地整合資源和教育市場的絕佳機會。」宋婷說。

然而就在宋婷與兩地佳士得共同努力了近兩年時間、眼看著就要達成目標時，佳士得的主要合作方——某北美NFT交易平臺巨頭，強硬地叫停了一切。

「從多次溝通交涉來看，這家NFT交易平臺并不希望拉美首拍的作品是由非歐美藝術家創作的，是一件非商業PFP、金融流動性不強的藝術作品」，被某北美NFT巨頭拒絕的初始幾天，宋婷除了覺得失落與遺憾之外其實已接收了這個既定的結果，反而是阿根廷和墨西哥佳士得的本地工作人員顯現出深深的挫敗與憤怒。

「他們開始替我跟紐約總部battle，去跟那些坐在紐約下城辦公室里的白人男性抗議，因為他們希望那個人是我，希望能通過這件事去突破強大鄰居設下的重重阻礙，去把歷史往前推一步。」

宋婷告訴我因為拉美本土的NFT藝術仍處于萌芽時期，她的加密作品在當地Web3世界里算是一個強有力的ICON，可以輻射帶動更多科技人群的加入，「某種程度上是「他山之石可以攻玉」」。

然而事情的結局有些令人遺憾。

幾經爭取后，宋婷的加密藝術還是沒能成為拉美NFT的首拍作品，但這個過程讓她與當地Web3社區產生了更深的連接。

「并不是所有拉美人民都反對由美元基金強勢壟斷的市場，很多人甚至是習以為常的，但一部分拉美年輕人和我這樣的加密藝術家有著共同的訴求，我們希望Web3是多元族裔共同參與的世界」，宋婷形容這種看起渺茫卻大概率會發生的未來是「helplesslyhopeful」。

寫在最后

對于中國企業和投資人來說，拉美一直是個遙遠陌生、印象里相對貧瘠落后的市場。近年來國內科技互聯網公司紛紛將全球化視為第二增長曲線，但拉美也多是其在東南亞、歐洲、北美、中東甚至是非洲之后的選擇，且大舉進軍拉美的中國企業以互聯網大廠和新興獨角獸企業為主。

雖然這種現狀在拉美Web3浪潮興起后有所變化，但文中所有身處一線的受訪者均表示「拉美還未形成華人Web3創業者圈層」。

「拉美Web3市場現在還處于非常初期的階段，但也正是得益于這點，華人從業者是有機會在基礎設施和流量入口這些重要領域做布局的。」宋婷計劃未來每年都到拉美旅居工作一段時間，親身參與并見證當地加密藝術的發展。

Yin的Web3功能已正式上線了，他期待著能趕上拉美鏈游爆發的風口，但隨著鏈游的增長，拉美當地技術開發人才不足的問題隨之暴露出來，Yin目前將一部分團隊置于東南亞，希望借助亞洲溢出的技術資源來彌補當下拉美的短板。

陳琪也在努力拓展Web3新業務，他發現當地OldMoney逐漸顯露出對加密世界的極大興趣，于是他將以往在歐美市場積累的經驗與資源復用到拉美市場，并與歐美背景的FA機構進行競爭，為拉美的OldMoney提供性價比更高、質量更優的投資服務。

彭思思則憑借在中國和拉美的Web3調研經驗，成立了一家連接兩地科技市場的咨詢機構ChinAmigo，她形容中國和拉美兩邊的現狀是「華人對拉美市場了解甚少不敢進來，而拉美當地人受限于商業模式和全球化視野，沒有走出去的意識」，她希望可以一定程度上改變它。

這片曾因馬爾克斯而被世界矚目的魔幻現實大陸，如今可能會在Web3世界里生長出同樣兇猛的東西。

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