NAN:鏈上數據分析工具盤點

在我們剛剛經歷的FTX暴雷事件中，有很多分析師、研究員們通過分析FTX、alameda的鏈上資產以及他們和其他主體之間的資金往來，試圖對這次事件的全貌獲得更好的理解。

Web2的發展歷程告訴我們，數據已經成為最重要的生產資料之一。鏈上數據分析一直是區塊鏈行業內不可或缺的重要工具。在早期公鏈不豐富的時代，數據分析工具主要用來分析比特幣、以太坊上的地址數、持幣數、持幣時間、交易數等簡單的指標。隨著諸多公鏈崛起、defi逐漸發展壯大、NFT破圈交易量暴漲、鏈上社交活動變得豐富，使得用戶對鏈上數據的分析需求變多，同時分析的維度也變得更加復雜。眾所周知，鏈上的數據是公開透明的，在這些數據面前，所有人都是平等的。但是這并不意味著大家掌握了同樣多的信息，數據分析水平的差異導致了對市場理解的差異，最終也導致了不同的交易行為。如何從公開的數據里挖掘出有價值的信息，是這個行業中的每個交易者都會思考的問題。不管是小的交易資金，還是大的機構，都越來越依賴于各種分析工具來作出自己的投資決策。

鏈上數據分析這個賽道近幾年出現了不少優秀的產品，在一級投資市場中動輒可以達到幾億甚至幾十億的估值。

下文將簡單介紹Nansen、glassnode、Tokenterminal、Eigenphi、DuneAnalytics和FootprintAnalytics這幾個產品的模式及服務內容。

Nansen

IMF向約旦央行提供實施零售CBDC的建議:金色財經報道，國際貨幣基金組織（IMF）于2月23日發布關于約旦推出零售央行數字貨幣（rCBDC）的技術報告。據悉，國際貨幣基金組織去年進行了為期三個月的考察，在2022年7月至9月的工作中，IMF對該國現有的零售支付市場給予了基本積極的評價，稱其整合良好。報告指出，兩家非銀行支付服務提供商（PSPs）擁有“普遍可獲得的適當產品”，而且該國的智能手機普及率很高。

盡管如此，rCBDC將通過向沒有智能手機的居民提供服務來加強金融包容性。此外，rCBDC還可以通過向PSP提供其基礎設施和降低跨境轉賬的成本來改善國內支付系統。國際貨幣基金組織警告說，要避免約旦金融系統的非中介化，因為它在壓力時期可能會導致不穩定。國際貨幣基金組織發現，約旦的金融部門有良好的信息安全治理和管理實踐，但作為一個有吸引力的目標，約旦金融發展中心可能會增加網絡安全風險。報告稱，還應該為rCBDC建立健全的法律基礎。[2023/2/25 12:28:45]

Nansen專注于追蹤鏈上活動，以"為鏈上地址打標簽"而出名，其中最有名的標簽就是“smartmoney”--聰明錢。擁有聰明錢標簽的是加密世界中的精英們的錢包地址，他們的交易行為通常能帶來不菲的收益，其他交易者自然也想要跟隨他們的交易行為。Nansen擁有很強的快速迭代能力，比如在NFT市場興起之后，快速推出了一系列NFT相關的產品服務，如NFTParadise、NFTGodMode、NFTWalletProfiler等。

ARB ID：10個.arb域名總成交價達114 ETH，999.arb以52.5 ETH售出:2月12日消息，基于Arbitrum的域名服務ARB ID公布OpenSea上域名拍賣結果，共有10個.arb域名參與拍賣，總成交價為114 ETH。999.arb以52.5 ETH的價格售出，000.arb以30 ETH的價格售出，8888.arb以15 ETH的價格售出。

ARB ID已于本月加入SPACE ID團隊，此后將與SPACE ID同步開發運營。ARB ID已成白名單快照，將于2月13日對所有白名單用戶開放預注冊。[2023/2/12 12:02:08]

Nansen提供的功能主要有portfolio、smartalerts、watchlist等。在Nansen的主界面上，可以查看主要公鏈的宏觀數據、defi數據、穩定幣數據和NFT市場的基本情況，包括主要NFT的市值、地板價、成交量、成交額和持有錢包數等。

portfolio：Nansen的用戶可以使用錢包地址登錄他們的網站，登錄后，就可以在頁面上查看錢包地址下所有的資產、交易記錄、資產分析等。

Sullivan & Cromwell 律師事務所周五將在 FTX 破產聽證會上接受審查:金色財經報道，在周五的法庭聽證會上，Sullivan & Cromwell 將面臨是否可以在公司破產案中代表 FTX 債務人的問題。在申請破產保護之前，FTX 向律師事務所支付了 850 萬美元用于法律工作。 FTX 新任首席執行官約翰雷為 Sullivan & Cromwell 在該案中的角色辯護。[2023/1/20 11:22:03]

smartalerts：Nansen允許用戶訂閱智能警報，在他們訂閱的地址進行活動時他們會收到通知。watchlist：用戶可以向watchlist中添加想要監測的錢包地址，來隨時監測該地址的動向。目前Nansen提供一部分免費功能，但絕大部分功能需要付費使用，這也是nansen的主要收入來源。

目前Nansen提供的數據都是經過他們處理的，不支持用戶自定義的數據分析。由于他們面向的主要是需要高可用數據的機構投資者，因此提供的數據基本都是已經建模處理過后的成品數據。

Nansen已經支持了包括Layer2在內的41條公鏈上的數據。

分鐘級別延遲。

Nansen擁有一個由18名分析師組成的分析團隊，在他們網站的nansenresearch板塊中為用戶提供研報，研究的內容涵蓋了L1/L2,NFT,GAMING,DEFI和宏觀趨勢等。

Bitwise重新向美SEC提交比特幣期貨ETF申請:11月25日消息，根據美國證券交易委員會披露文件顯示，加密資產管理公司Bitwise已于11月23日重新提交了比特幣期貨ETF申請，該ETF通過一家在開曼群島注冊的Bitwise全資子公司運營，只會進行比特幣期貨合約投資。

Bitwise曾于2021年9月提交比特幣期貨ETF申請，但在當年10月以成本和復雜性為理由將申請撤回。（investing）[2022/11/25 20:45:56]

glassnode

glassnode主要提供比特幣和以太坊和DEFI代幣、交易所代幣的鏈上數據和一些穩定幣數據，他們的特色在于關注面比較垂直，只關注BTC、ETH和LTC鏈上的數據，但是針對這三條鏈，尤其是比特幣鏈，提供了各種各樣豐富的數據指標，可以幫助用戶對當前所處的加密周期位置進行判斷。

提供各種建模后的數據指標、例如地址、代幣分布、持幣主體、費用、衍生品利率和杠桿、交易所資金、礦工、市場、盈虧、供給、交易數等，幫助用戶全面分析全市場的持倉情況，作出交易決定。

glassnode提供的大部分數據均是官方建模的分析數據，但是目前在dashboard和workbench模塊也提供了用戶自定義功能，用戶可以定義自己需要的指標，并在glassnode上生成圖表。

俄羅斯立法者向俄議會提交了關于NFT的法律草案:金色財經消息，俄羅斯立法者向俄羅斯議會提交了一項法律草案，旨在將NFT引入俄羅斯立法。該草案的作者表示，擁有NFT的人的權利需要得到保護，因為俄羅斯人目前正在自擔風險持有NFT。(news.bitcoin)[2022/5/22 3:33:32]

glassnode主要關注BTC、ETH、LTC鏈上的數據，包括這三種主幣和主流ERC-20代幣、穩定幣、主流defi代幣和交易所代幣。

分鐘級別延遲。

glassnode的glassnodeinsights模塊提供各種研報，正如他們提供的數據，研報的主要關注點也是以宏觀周期研究為主，提供有關鏈上情況的系列周報，另外還有以太坊和defi相關的研究等。

TokenTerminal

TokenTerminal專注于各個鏈上項目的收入情況，包括總收入、費用、TVL以及根據收入估算出的市銷率和市盈率中，為項目參照傳統公司的方式進行估值提供了可靠的參考數據。

TokenTerminal主要提供了諸多鏈上協議的收入數據圖表、同時提供市場上的主要交易所、主流鏈上的數據。

Tokenterminal現在支持所有數據圖表下載，也提供API接口，用戶可以利用這些數據創建自己的圖表。

目前支持查詢20多條主流鏈、150多個協議的數據。

兩天。由于分析的是主要是收入數據，需要以天為單位，數據延遲時間相對更長。

暫未提供研報服務。

Eigenphi

這是一個主要面向針對DEFi活動進行MEV行為的數據分析的工具。他們的特色是提供實時的代幣流向，過濾掉冗余的信息，串聯起交易者散落在各個Defi協議中的交易行為，方便用戶識別出他們的交易策略。

Eigenphi提供三明治攻擊監控、借貸及實時清算數據監控、閃電貸行為監控以及MEV實時代幣流展示，同時提供工具監控當前熱度最高的流動性池、熱度最高代幣和有惡意行為的代幣。

暫不支持用戶自定義數據分析。

主要支持以太坊上的數據，BSC鏈上也有部分數據覆蓋，主要是因為以太坊上Defi基礎設施更完備，MEV套利活動相對更豐富。

準實時。

Research是新推出的功能，提供Defi相關的研究報告。

Duneanalytics

Dune的特色在于他們是一個公開的UGC社區，開放原始鏈上數據查詢給用戶，允許用戶使用SQL代碼進行自定義的數據分析并生成自己定制的數據可視化dashboard供其他用戶查看，但是對于想要自己定制數據指標的用戶來說，有一定的代碼使用門檻。

提供多條鏈上的原始數據給用戶，用戶可以按照自己的需求使用SQL語言進行分析并發布分析結果。同時對項目方開放Abstraction，項目方可以處理自己協議的數據，生成定制化的數據分析圖表給用戶查看。

支持。展示數據全部為用戶自定義數據。

支持Ethereum,BSC,Optimism,Polygon,GnosisChain,Solana六條鏈上的數據。

分鐘級延遲。

暫未提供。

Footprintanalytics

Footprint與Dune有相似之處，但也有不同。Footprint也開放數據給用戶使用，允許用戶自己定制數據分析圖表，但是Footprint提供的數據既有鏈上原始數據，也有處理過后的更易分析使用的數據。

Footprint將數據分為金銀銅三類，其中銅級別的數據是未經處理的原始鏈上交易、轉賬、活動、日志等數據，銀級別的數據是多條鏈上的NFT、GameFi、Defi數據，對交易、地址等進行了提取和標記，而金級別的數據則是聚合過的業務級別數據，包括了用戶畫像、市值、TVL等數據，可以直接使用。Footprint還為用戶提供了簡單的圖表工具，可以不必使用代碼，就定制自己的數據面板。

提供原始和處理過的數據及圖表工具，供用戶定制自己的數據分析面板，用戶生成的Dashboard也可以被其他用戶查看。

支持。既有用戶自定義數據分析的圖表，也有官方生成的dashbooard。

支持Ethereum、BSC、Polygon、Fantom、Hive、Avalanche、Arbitrum、Harmony、Boba、Celo、DFK、HSC、IoTeX、Moonbeam、Moonriver和ThunderCore等16條鏈上的數據。

不同數據延遲時間在十幾秒到數小時之間不等。

與CoinMarketCap合作提供GameFi等行業研報。

對比

結語

隨著多鏈格局的形成，鏈上數據分析領域在可見的未來都是一塊巨大的蛋糕，不管是深度還是廣度，后續都有很大的發展空間。目前的鏈上數據分析產品各有各自專注的領域，呈現出垂直發展的態勢。雖然已經出現了幾個龍頭產品，但是如果能尋找到合適的切入點，殺出黑馬也仍然有可能。由于區塊鏈上的數據全部公開透明，在數據源上不像Web2企業一樣有護城河，所以數據分析工具只能不斷地打磨自己的產品，進行快速的更新迭代，提供更多更好用的指標，來吸引用戶使用。

這個賽道蘊含著很大的潛力，對交易者來說也能帶來很大的價值。未來我們對這個賽道的發展仍充滿期待。

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