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穩定幣:代幣是DeFi協議的剛需嗎?

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昨天,我在推特上詢問,DeFi協議沒有代幣就不能運作嗎?答案令人大開眼界。有些人說協議不能離開代幣,當然也有些人持反對意見。那么,今天就來聊聊我所認為的答案是什么。

我認為,大多數項目推出代幣是出于資金的需要,代幣銷售是籌集資金的首選和最簡單的方式。如果沒有資金,就不會有那么多項目。

其次,代幣起到了引導流動性的作用。如果沒有流動性挖礦,Sushiswap就無法吸引任何TVL/用戶,因為與UniswapV2相比它并沒有任何額外價值。而且,我想知道Uniswap推出$UNI是不是因為Sushi的威脅?

Symbiosis關于將SIS代幣從以太坊轉移到BNB鏈的提案已獲投票通過:2月14日消息,Snapshot頁面顯示,跨鏈流動性協議Symbiosis SIP-2提案近日以100%的投票支持率獲得通過。根據該提案,Symbiosis協議功能將SIS代幣從以太坊轉移到BNB鏈,在BNB上部署新的流動性池SIS/BNB,以及在BNB鏈上實現veSIS邏輯。

此前去年2月份消息,Binance Labs宣布戰略投資多鏈流動性協議Symbiosis Finance。[2023/2/14 12:06:13]

代幣也可以被用來作為社區建設的工具。但是,圍繞代幣而不是圍繞協議本身建立社區是一個短期戰略。當價格暴跌時,你的社區會離你而去。

日本金融廳(FSA)預計,今年6月將允許使用部分穩定幣:1月25日消息,日本金融廳(FSA)正致力于解除對國內分銷穩定幣的禁令,計劃在今年晚些時候允許某些穩定幣進入市場。日本一家地方金融機構表示,預計最遲將于2023年6月通過允許投資者使用如USDT等穩定幣進行交易的新規定。日本金融廳發言人表示,“這并不意味著穩定幣將不受任何限制。”當局還強調,“在做出決定之前,FSA 不會披露任何此類信息。”

此前報道,日本議會在2022年6月通過了一項法案,要求穩定幣僅能與日元或另一國法幣掛鉤,并禁止外國穩定幣。FSA將在2023年1月31日前接受公眾對《支付服務法》進行修改的意見。(cointelegraph)[2023/1/26 11:30:20]

一些DeFi協議將其代幣納入其核心運作機制:

Helio Protocol:協議功能已恢復,清算功能仍將暫停:12月20日消息,穩定幣HAY發行方Helio Protocol發推稱,已經完成內部安全檢查,協議功能已恢復。清算功能仍將暫停,讓用戶有機會調整其債務頭寸以避免清算。

據此前報道,12月2日,某地址借助Ankr漏洞用10 BNB抵押aBNBc借出HAY換得1500萬BUSD,當天HAY嚴重脫錨。Helio Protocol表示,所有質押的BNB安全,暫停協議所有功能。12月9日,Helio公布HAY回購地址,已回購超過684.3萬枚HAY。[2022/12/20 21:56:37]

$SNX,$GNS,$AMP,$RUNE促進流動性的創造和轉移。$USDD,$USDN,$UST,$FRAX由原生代幣支持。$OHM與流動性相綁定。然而,許多協議在技術上可以在沒有代幣的情況下運作:

DEXs,衍生品交易所,DEX聚合器。借貸協議。收益聚合器。有抵押的穩定幣。錢包。他們的核心商業模式并不依賴于代幣。

這些協議的代幣事實上更傾向于一種風險管理工具。

$MKR是破產的后盾:持有人承擔稀釋的風險,以彌補資本不足的債務。永續DEX使用代幣來建立保險基金,以應對失敗的清算。

這種風險管理一直延伸到協議所有權。如果一個實體控制著所有資產和協議參數的鑰匙,你會使用Aave或Compound嗎?協議可以使用多重簽名來防止它發生,但治理代幣將多重簽名擴展到數百萬人。

不幸的是,并不是所有協議都達到了這種去中心化治理的水平。

但去中心化是一座橋,有些在這頭,有些在那頭,以及代幣只是未來賦能的一個選擇。因此,雖然代幣一開始是作為一個籌款工具,但效用是可以在以后慢慢增加的。

隨著協議的成熟,它與A16z漸進式去中心化的愿景不謀而合。當一個產品建立產品市場契合度后,控制權和風險管理就通過代幣授予給了社區。市值的增加也為對抗不良行為者提供了更強的保障。

最后一點,$UNI似乎是一個有爭議的問題。

$UNI不管理任何風險,并且合約是不可變的。收益分享會極大的損害LP的價值。但是$UNI卻是市值最大的DeFi代幣。

在我的理解中,$UNI的價值來自于:

未來怎樣賦能。影響其他協議的治理。UniswapDAO投票決定在zkSync上啟動,有可能讓zkSync在zk-Rollup競賽中占據主導地位。這就是$UNI持有者擁有的權力。

總的來說,正是因為代幣在籌款和吸引流動性方面的作用,才使得許多項目得以存在。它們促進了社區的建設和重新分配收入,但最后我們發現,確保協議和治理的安全性給了代幣存在的最終理由。

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