NFT:Q3加密行業報告：加密市值環比增長8.4%，但整體的市場情緒仍然低迷

目錄

01要點概述

02市場綜述

03Layer1

04DeFi

05NFT

06GameFi

07關于BinanceResearch

要點概述

市場脈搏是BinanceResearch的關鍵圖表和見解的匯編，展示了加密行業的市場狀況。

市場綜述：Q3，加密貨幣市值環比增長8.4%，但整體的市場情緒仍然低迷。

Layer1：區塊鏈活動在Q3普遍呈下降趨勢。焦點集中在9月的以太坊合并。

DeFi：繼5月的急劇下降后，DeFi總鎖定價值(TVL)仍未恢復，Q3在500-600億美元之間波動。

NFT：NFT經歷了艱難的一個季度，銷售額環比下降73%。然而，獨立買家的數量沒有減少，甚至在該季度略有上升。

GameFi：游戲的主導者是BNBChain、以太坊以及Polygon，三者共占有近70%的市場份額。

市場綜述

加密貨幣市場概述

Q3總市值略有上漲

自Q2的加密貨幣市場潰敗以來，Q3的加密貨幣市值上漲了8.4%。

盡管如此，考慮到不確定的宏觀環境和普遍的風險厭惡情緒，我們還不太可能走出困境。9月，加密貨幣市值下跌了5.0%。

數據來源：Coinmarketcap，BinanceResearch。截至2022年9月30日的數據。

加密貨幣恐懼與貪婪指數

指數走高，但仍處于"極端恐懼"

今年一整年，市場情緒基本維持在“恐懼"區。

恐懼和貪婪指數表明，在Q3，人們的情緒略有好轉。。

數據來源：Coinmarketcap，BinanceResearch。截至2022年9月30日的數據。

加密獨角獸指數

Q3市值大于10億美元的幣種數量下降

Q3，市值超過1億美元的加密貨幣數量從62個下降到51個。

今年以來的高點是在年初，當時有118個加密貨幣的市值超過10億美元。

數據來源：Coinmarketcap，BinanceResearch，截至2022年9月30日的數據。

區塊鏈基礎設施公司Artela完成600萬美元種子輪融資:金色財經報道，區塊鏈基礎設施公司 Artela 宣布完成 600 萬美元種子輪融資，Shima Capital 領投，A&T Capital、Big Brain Holdings、SevenX Ventures、Dispersion Capital、Amino Capital 等參投，新資金將用于市場推廣和擴大團隊。Artela 旨在構建基礎層區塊鏈網絡，以滿足對大規模去中心化應用程序日益增長的需求，其設計理念允許開發人員以模塊化方式在區塊鏈基礎層之上構建本機擴展，從而實現更多的鏈上可編程性并以輕量級和動態的方式實現定制功能。（finbold）[2023/7/13 10:51:45]

市值最高的幣種市場表現

排名前三的幣在2021年和2022年至今都保持著自己的位置

BTC、ETH和BNB仍然是年初至今市值最高的三個幣，不包括穩定幣。

XRP、BNB和BTC在前10名的幣中，跌幅最大。

數據來源：Coinmarketcap，BinanceResearch。截至2022年9月30日的數據。

注：表中不包括穩定幣

各大幣市場份額

BTC主導地位下降，而ETH、BNB、XRP的份額上升

BTC在Q3的份額為-3%。

BTC的主導地位自6月的年內峰值以來已經出現下降，同時，其他Layer1市場份額上升。

Q3最大的贏家是ETH，它的市場份額上升了約3%。這可能是由于合并后，市場對ETH的興趣增加所導致的。

?數據來源：Coinmarketcap,BinanceResearch。截至2022年10月9日的數據。

Layer1

月度交易量

從環比增長情況來看，本季度最強勁的是Solana。

環比變化：

Sol(+58%);eth(+6%);

BNB(-26%);AVAX(-65%)

在整個樣本集中，Solana在Q3的交易量增幅最高，在Q2大幅下降后，Solana的鏈上活動已經恢復正常。

Avalanche的交易活動繼續走低，Q3環比下降65%。

數據：過去一個月NFT PFP項目市值縮水近15億美元:金色財經報道，據NFT市場分析師TylerD在社交媒體公布的統計數據顯示，由于藍籌NFT項目地板價出現大幅降低，過去一個月NFT PFP項目市值縮水約14.6億美元（約合74.6萬枚ETH），其中Yuga Labs生態市值虧損達到約6.3億美元（未包含Otherdeed和Vessels市值損失，這兩個NFT系列過去一個月虧損或達1億美元），Azuki生態市值損失約2.75億美元，CryptoPunks和Meebits市值損失約2.5億美元，Memeland損失約1.1億美元。[2023/7/6 22:20:11]

數據來源：Etherscan,Bscscan,Snowtrace,Solscan,BinanceResearch。截至2022年9月30日的數據。

日活躍地址

Q3的日活躍地址普遍呈下降趨勢

以太坊逆勢而上

Q3結束時，以太坊的日活地址與Q2相比增加了大約5%。這很可能是合并的貢獻。

BNBChain、Solana和Avalanche的日活地址數量增長分別為-33%，-1%，-23%

?數據來源：Etherscan,Bscscan,Snowtrace,Solscan,BinanceResearch。數據截至2022年9月30日。

推特粉絲

粉絲全面增加

以太坊領先

以太坊的Twitter粉絲數量最多，但Solana在Q3出現了最強勁的粉絲增長。

推特粉絲的規模被用作衡量社區增長的不太完美的指標。數據只包括官方區塊鏈賬戶，不包括dApps。

數據來源：SocialBlade。截至2022年9月30日的數據。

BTC：灰度比特幣信托溢價

GBTC的折價繼續擴大

相對于資產凈值的-36.2%折價

與資產凈值相比，GBTC的股票目前以36.2%的折價進行交易，為歷史新高。

為了減少折價，灰度申請將該信托基金轉換為交易所交易基金，但申請在今年6月被駁回。

?數據來源：Coinglass，BinanceResearch。截至2022年9月30日的數據。

最后活躍5-7年的ETH供應量達到4個月高點:金色財經報道，據Glassnode數據顯示，最后活躍5-7年的ETH供應量剛剛達到9,932,933.528ETH的4個月高點。[2022/12/22 21:59:36]

BTC：交易所的比特幣余額與價格對比

Q3的余額和價格一直處于區間波動狀態

BTC的Q3是不平靜的

交易所的比特幣余額在Q3結束時與Q2的水平大體相同。Q3的大部分時間里，比特幣價格也在1.8-2萬美元的范圍內波動。

由于近幾個月缺乏任何推動價格上漲的催化劑，比特幣一直無法突破當前的區間。

交易所的BTC余額與BTC價格對比

ETH：以太坊交易費用

平均交易費用隨著區塊鏈活動的下降而降低

環比-79.1%

Q3的平均交易費用為2.61美元，Q2是12.50美元，降低幅度高達79.1%。

這表明，由于以太坊的活動減少，區塊空間需求下降。Q3的平均gas費大約為21gwei，而Q2為~59gwei。

以太坊交易費用

ETH：被質押的ETH統計

約11.7%的流通中ETH被質押?

1410萬個ETH被質押

2022年9月，質押的ETH數量比前幾個月有所增長，可能是由于合并的成功，使質押者離提現更近了一步。

目前ETH的質押收益率約為4+%。

ETH的質押量

BNBChain：平均交易費

Q3，用戶平均支付了0.25美元的交易費用?

-Q3的平均費用降低16%

在Q3，平均交易費用為0.25美元，Q2為0.30美元。

費用降低的原因是Q3的網絡活動減少。

BNB鏈交易費用

BNBChain：按TVL排名的dApps

DEX和借貸是最大的垂直行業

排名前四的DApps在Q3保持了原有的位置

以太坊Layer2總鎖倉量上漲至59.8億美元:金色財經消息，據L2BEAT數據顯示，當前以太坊Layer2總鎖倉量上漲至59.8億美元，7日漲幅9.73%。其中，鎖倉量前五分別為Arbitrum（26.1億美元，7日漲幅1.66%）、Optimism（21.7億美元，7日漲幅28.91%）、dYdX（5.24億美元，7日跌幅7.25%）、Loopring（2.04億美元，7日漲幅1.85%）、MetisAndromeda（1.76億美元，7日漲幅25.26%）。[2022/8/6 12:06:34]

與Q2相比，前4名dApps沒有變化。PancakeSwap仍然是BNBChain上最大的dApp，領先地位明顯。

Tpo10dApps的新名單是PinkSale，WombatExchange,Ankr,和HelioProtocol。

BNBChain上排名前10的dApps

DeFi

DeFiTVL

DeFiTVL仍在500-600億美元之間波動。

在5月份的大幅下跌之后，DeFiTVL尚未恢復

Q3，DeFiTVL上升了約1%，本季度結束時略低于550億美元。

監管的不確定性和漏洞的頻繁發生仍在壓制著市場整體情緒。

DefiTVL

按TVL計算的Layer1市場占有率

BNBChain和Tron上漲，而Avalanche下跌

Q3結束時，以太坊擁有約58%的市場份額，而BNBChain和Tron仍然并駕齊驅，各占約10%。

值得注意的是，協議的數量上有很大差異，以太坊和BNBChain有450多個，而Tron只有10個。

各鏈的DefiTVL市場份額

按TVL排名的DeFidApps

MakerDAO仍是榜首；合并后的Lido保持第三

本季度前10名DeFidApps的變化不大

雖然大多數dApps在本季度的TVL下降，但Lido和Curve是最大的受益者之一。

基于以太坊的MakerDAO繼續保持第一，但前5名DeFidApps中的其他項目在多個鏈上運行。

美聯儲：某些穩定幣暴跌及加密貨幣近期表現表明加密市場結構的脆弱性:6月17日消息，美聯儲在其貨幣政策報告中指出，某些穩定幣暴跌及加密市場近期表現，表明了加密市場結構的脆弱性。

此外，越來越多地使用穩定幣來滿足其他加密貨幣杠桿交易的保證金要求，可能會放大穩定幣需求的波動性，并增加贖回風險。[2022/6/18 4:36:10]

前10名DeFidApps

DEX/CEX的交易量

二者比率在Q3走低

Q3DEX/CEX交易量比率下降約37%。

這在很大程度上與DeFi的總體市場狀況相吻合，即交易量普遍下降。

監管的不確定性仍然是一個障礙，這意味著更多符合監管要求的CEX已經搶占了市場份額。

DEX與CEX的比率

穩定幣市場占有率

BUSD和USDT對USDC繼續上漲

穩定幣市場份額變化不大，BUSD和USDT超過了USDC

Tether最近宣布它已經完全清空了儲備中的商業票據，換成了美國國庫券。

穩定幣市場份額

損失/找回的資金總額

非常不幸，DeFi經常出現漏洞。

Q3，DeFi黑客和騙局導致了每月約1.55億美元的資金損失。

Q3，找回的資金平均低于10%。

到目前為止，2022年，平均每個月有大約3.8億美元的資金損失。

損失和找回的資金

區塊鏈的資金損失

鏈的漏洞和使用似乎是相關的

區塊鏈損失的資金明細

擁有大量TVL的鏈成為黑客的目標

今年年初，Solana、Ronin和Terra遭到了黑客慘烈的攻擊。

跨鏈橋特別容易受到影響，到目前為止，2022年損失的資金超過14億美元。

NFT

NFT銷售總額

隨著加密貨幣價格的下跌，NFT銷售在Q3也遇到了困難...

Q3NFT銷售環比下降73%

一級和二級市場的季度銷售額雙雙下跌。

與Q1和Q2相比，繼6月的市場潰敗之后，Q3的NFT銷售量急劇下降。

按月份計算的NFT銷售額

個體買家的數量

...但是，盡管市場動蕩，買家數量似乎沒有大幅波動

盡管大環境艱難，但Q3的買家數量保持了穩定

自今年年初的高點以來，個體買家數量指標已經減半。

自Q2末以來，我們看到個體買家的數量略有增加。

個體買家數量

按區塊鏈劃分的NFT銷售額

以太坊領先，但Solana在Q3斬獲不小

按鏈劃分的NFT銷售

Q3Solana的市場份額上漲13%

在NFT銷售方面，以太坊仍然是最強勁的區塊鏈，在Q3末擁有65%的市場份額。然而，這也意味著比Q2末減少了16%。

Solana的NFT銷售步伐繼續加快。

?數據來源：CryptoSlam，BinanceResearch。CryptoSlam，BinanceResearch。截至2022年9月30日的數據。

NFT交易總額

交易的回升帶來新的信心

在整個Q3，交易量一直高于2021年

7月和8月的交易量放緩，9月的交易量卻再次回升

各月NFT交易量

NFT-500價格指數

Q3，不僅僅是對加密貨幣價格，對NFT也是一個艱難的季度

Q3NFT-500指數環比下降27.9%。

以NFT-500指數計算，NFT價格無論是以ETH還是美元計價，都接近歷史最低點。

價格的下降與該領域的整體活動減少是一致的。

NFT-500價格指數

注：NansenNFT-500是一個廣泛的市場指數，追蹤以太坊區塊鏈上發行的NFT的市場活動。指數可以表示為1月1日投資的1000美元到今天的價值。這大致反映了綜合市值。

各板塊的價格表現

所有板塊都在下跌，但有些板塊的表現比其他板塊更差

元宇宙的炒作已經結束了嗎？

整個NFT板塊都經歷了一個糟糕的季度。而且，社交項目和元宇宙相關的NFT的表現比其他的更差。

NFT指數季度表現

注：BlueChip-10由10個著名且經典的NFT組成。Social-100追蹤市值前100個SocialNFT合集。Gaming-50指數追蹤50個按市值排名的游戲類NFT合集。Art-20追蹤市值前20的藝術收藏品。Metaverse-20指數追蹤市值前20的元宇宙NFT合集。

各類NFT的市場份額

社交NFT在NFT市場中占主導地位

社交NFT會永遠保持領先嗎？

用戶通過社交NFT可接入網絡、互動和社交。它們包括個人資料圖片、會員資格和功能。

游戲NFT屬于過去式了嗎？持續的下降不免令人擔憂游戲NFT的未來。

NFT市場份額分割

注：社交NFT包括個人資料圖片、訪問權限和會員資格、功能及其他。

NFT市場平臺的市場份額

市場領導地位緩慢但穩定的變化

OpenSea仍然是行業內領先的交易所，但能持續多久呢？

在這一年中，競爭對手一直在搶奪市場份額，市場已經從壟斷變成了寡頭壟斷。

隨著SolanaNFT的回升，MagicEden緊隨其后。

NFT聚合器與直接市場

成為過去式了嗎？

聚合器是上半年的熱門話題，但之后就沒有了太多吸引力。

直接NFT市場平臺一直專注于推出新的功能和創新，他們不會給聚合器輕易獲勝的機會，導致聚合器的市場份額幾乎沒有增長。

NFT聚合商與直接交易量份額對比

GameFi

各鏈游戲

BNBChain以最多的游戲數量保持領先

游戲領域主要由前三名主導

BNBChain、以太坊和Polygon占了幾乎70%的游戲份額。

BNBChain在該鏈上構建的游戲數量最多。

按鏈分類的Web3游戲

按狀態分類的游戲

GameFi仍處于早期階段

目前上線的游戲只有約30%，大多數游戲仍在開發中

只有一小部分項目被取消，有許多項目處于開發、公開測試或內測階段。

按狀態分類的Web3游戲

按設備分類的游戲

?截至目前，基于網頁的游戲和移動端的游戲處于正面交鋒階段

移動端游戲以小幅度領先。考慮到亞洲龐大的移動游戲市場和該地區的加密貨幣高采用率，我們并不感到驚訝。

主機游戲明顯落后。

按類型劃分的Web3游戲

過去30天內活躍用戶最多的5款游戲

9月，Gameta在用戶數量上領先

動作和社區是GameFi趨勢的主流。

Play-to-Earn，盡管有爭議，但仍然非常受歡迎。

按市值計算的游戲

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