KEN:一文了解 RealYield 概念和相關項目

近期，Arbitrum生態DEXGMX勢頭強勁，9月5日，GMXToken價格突破56美元，距其8月低點漲幅超30%。8月底，據Nansen數據顯示，GMX上交易筆數一度超過Uniswap，成為Arbitrum網絡周內交易筆數最多的協議。GMX作為產生「實際收益」的項目之一，這一概念隨之引起市場熱議——RealYield成為DeFi最新趨勢。

加密研究員DenisBalitskiy列舉了10個產生實際收益的項目以及價值主張，內容如下：

什么是RealYield？

首先，我們需要明確「RealYield」的定義。

本質上，RealYield指協議根據其實際收入向用戶支付收益，這將消除通貨膨脹、價格操縱和許多其他不光彩操作對貨幣價值的負面影響。

而且，在熊市，「實際收益」這樣的表述也顯得異常有力。

Block第二季度凈收入55億美元，24億美元來自比特幣業務:金色財經報道，Jack Dorsey創立的支付公司Block Inc.公布2023 年第二季度毛利潤為18.7億美元，同比增長 27%。該公司表示，第二季度凈收入55億美元中，有24億美元來自比特幣業務。該公司（前身為 Square）的比特幣收入與 2022 年同期相比增長了 34%，比特幣收入是指出售給客戶的加密貨幣的總銷售額。

Block的Cash App業務比特幣收入為11.6億美元，與2022年同期相比增長 39%。該公司表示，如果不是市場價格下跌，該收入可能對其利潤做出更大貢獻。截至 2023 年 6 月 30 日的三個月和六個月期間，該公司持有的比特幣也沒有出現減值損失，目前比特幣持有總額為2.45億美元。[2023/8/4 16:17:41]

讓我們先睹為快。

CZ：幣安和傳統資管公司不是競爭關系，不會受到威脅:7月5日消息，幣安創始人CZ在Twitter Space中發言表示：幣安和正在申請現貨ETF的傳統資管公司不是競爭關系，不會受到威脅。而像EDX Markets這樣的新平臺是致力于為美國當地合規機構客戶提供業務，和幣安業務領域不同。[2023/7/5 22:19:48]

Kujira

Kujira從Terra崩盤事件中涅槃重生，如今，Kujira基于Cosmos生態推出Layer1平臺，并配以一句彰顯野心的標語「Grown-UpDeFi」。

Kujira團隊為用戶提供多樣化服務：

BAYC #5647以147ETH的價格成交:金色財經報道，數據顯示，Bored Ape Yacht Club #5647以147ETH的價格成交。[2023/3/20 13:14:14]

超額抵押StablecoinUSK

鏈上訂單簿DEXFIN

清算市場ORCA

質押和收益AppBLUE

后續將會有更多協議被納入Kujira生態。

Clearpool

Clearpool允許項目從去中心化的貸款人網絡中借入資金，且無需任何抵押品。

Clearpool此功能的實現借助于先進的風險管理，由其推出的「單一借款人池」和Token化信貸系統組成。但這還不是最吸引人的地方。

貸款人還可以獲得以CPOOL支付的額外獎勵。

數據：過去5日，Alameda已累計從Circle提取超4.8億USDC至FTX:11月7日消息，據Etherscan數據，自11月3日以來，Alameda已累計從Circle提取487,936,947枚USDC至FTX。[2022/11/7 12:27:15]

Dopex

該交易平臺利用資金池讓用戶以資本高效的方式購買或出售期權。

期權是一種金融工具，讓你有權利對某一資產在某一特定價格的漲跌趨勢進行押注或投機。

Dopex真正的厲害之處在這里：

Dopex推出了「單一質押期權金庫」，這些金庫可以讓用戶在指定時間段內鎖定Token，并獲得由此產生的被動收益。

Dopex的收入來源還包括：資金池購買、Token互換、交易量池罰金等。

注：交易量池旨在增加Dopex協議內交易量，允許用戶在每周全球紀元前存入資金，并使用池中資金以折扣價購買期權進行套利。在每個Epoch結束時，儲戶可以從交易量池中提取資金并支付1%罰金，因為他們并未真正「使用」資金。

因此，這也是實打實的RealYield。

Redacted

Redacted是一個為DeFi協議賦能的智能合約生態系統。

很多人會覺得Redacted的界面做的還不錯。

這個dApp本身允許用戶賺取獎勵，并參與治理提案投票。

此外，還有兩個值得注意的產品。

HiddenHand

Pirex

為了從Redacted的協議收入中獲利，用戶可以將自己的Token鎖定大約16周，隨后即可享受Pirex、HiddenHand和國庫收入的分成。

GMX

GMX是一個永續合約交易平臺，支持主流加密貨幣交易，并為用戶提供高達30倍的杠桿選擇。

GMX采用「雙Token模型」。GMX是其主要的公用事業和治理Token，用戶可以質押GMX以獲得30%的平臺費用；GLP是流動性提供者Token，GLP持有者獲得70%的平臺費用。

CAP

和GMX類似，CAP允許用戶以50倍杠桿進行交易。

用戶可以在池中存入ETH或USDC，這些資金將作為潛在利潤支付給交易者；反之亦然，如果交易者虧損或被清算，用戶也將根據池中份額獲得部分收益。

另外，質押CAP也可以獲得其協議收入的部分分成。

Umami

此協議允許用戶訪問產生風險對沖收益的金庫。

這種風險對沖是由向GMX的杠桿永續交易平臺和Tracer的衍生品平臺提供流動性實現的。

收益將以WETH的形式支付，并且UMAMIToken設有供應上限以及零排放政策。

RibbonFinance

跟上述幾個大同小異，RibbonFinance允許用戶通過期權庫獲取收益。

你可以選擇不同的策略，例如CoveredCall、Put-Selling以及PrincipleProtected等。

只不過最近市場的看跌情緒導致其TVL和回報率雙雙下降。

Synthetix

Synthetix大家已經耳熟能詳，此協議允許用戶創建和交易合成資產。

Synthetix的TVL高達驚人的3.14億美元。

因此，一旦你選擇質押Token，享受協議收入的分成幾乎是板上釘釘的事情。

Beefy

Beefy是一個收益率優化器，允許用戶采用多種投資策略實現復利。

Beefy實現了在多個AMM上各類LP獎勵的最大化。

此外，擁有Token不僅能讓你分享協議收入，還能獲得相應的治理權。

來源：金色財經

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