作者:蔣海波
含著金湯匙出生的FeiProtocol正經歷著關乎存亡的至暗時刻。是否要關閉TribeDAO,如何對造黑客攻擊受損的用戶做賠償,被攻擊后已4個月,懸而未決的處理結果讓FeiProtocol被拖至信任的萬丈深淵。雖然一切尚未塵埃落定,PANews希望通過回顧FeiProtocol的事情經過,給加密世界一點反思。
2021年1月,“地下美聯儲”BasisCash正處于巔峰時刻,算法穩定幣項目FeiProtocol悄然公開了自己的資料,協議控制價值的概念讓人耳目一新。將FeiProtocol推向高潮的是3月份的一則融資消息,FeiProtocol從a16z、FrameworkVentures、CoinbaseVentures等處籌集了1900萬美元的資金。
FeiProtocol的發展史
在知名機構的背書下,FeiProtocol也通過Genesis階段成功地實現了冷啟動,在最初的Genesis階段,會有10%總量的治理代幣TRIBE直接分配給穩定幣FEI的鑄幣者。FeiProtocol在Genesis階段籌集到了63.9萬ETH,鑄造了約13億FEI。畢竟,誰又能拒絕這種“白嫖”呢。最大的去中心化穩定幣DAI,當時的流通量也只有31.7億,可以說FeiProtocol是含著“金鑰匙”出生的。
BTC短線跌破22500美元,24小時跌幅為2.92%:金色財經報道,行情顯示,BTC短線跌破22500美元,最低至22428美元;現報22593.9美元,24小時跌幅為2.92%。行情波動較大,請做好風險控制。[2023/2/9 11:56:22]
由于大量鑄造的FEI都只是為了“白嫖”治理代幣TRIBE,在上線之后,用戶開始爭相拋售FEI。而當時FEI還是一種真正的算法穩定幣,當FEI的價格低于1美元時,賣出FEI需要額外燃燒掉一部分FEI,而買入者會受到獎勵。Genesis的激勵和獎懲機制導致FeiProtocol上線即巔峰,隨后則陷入“水牢”。禍不單行,之后FeiProtocol又因為存在漏洞而關閉了燃燒機制和獎勵機制,讓FEI的價格徹底沒了回到1美元的動力。
好在ETH從鑄幣時的2000美元逐漸漲至4000美元,項目方終于修復了漏洞,并允許用戶直接以FEI從協議中贖回一定價值的ETH。最終FEI的價格回到1美元,大量用戶將FEI贖回為等值的ETH。FeiProtocol等于是在2000美元處從用戶手里收購ETH,又在4000美元處將ETH賣給用戶。用戶得以逃脫“水牢”,FeiProtocol也借此積累了額外的ETH。
當前370 Epoch中取消SOL質押數量占比7.67%,新增質押占比0.5%:11月10日消息,據Solana Compass數據顯示,Solana當前370Epoch中有29,071,560枚SOL被取消質押,占總量的7.67%;新增質押數量為1,904,517枚SOL,占比0.5%。[2022/11/10 12:42:20]
此后,FeiProtocol最初設計中的燃燒和獎勵機制并沒有再出現過。若僅此而已,用戶能夠以ETH鑄造FEI,又能將FEI贖回為1美元的ETH。在遭遇極端行情的情況下,FeiProtocol的國庫資金可能不足以讓FEI全部贖回為DAI。為了規避市場波動的風險,FeiProtocol逐步將持有的ETH換成穩定幣,并將FEI和DAI綁定,只允許以DAI鑄造FEI,也只能將FEI贖回為DAI,類似于MakerDAO中DAI與USDC的錨定穩定模塊。至此,FEI的價格得以成為真正的穩定幣,資不抵債的可能性非常低。
在價格穩定的情況下,FeiProtocol和OndoFinance合作推出了流動性即服務,幫助其它項目增強DEX中的流動性。
截至今年5月底,有超過1億的FEI在DEX中提供流動性,發揮PCV的價值,借此賺取手續費。
合并與被盜
去年12月份,FeiProtocol和DeFi協議RariCapital完成合并,任何人都可以RariCapital的Fuse在上面建立借貸池,不同的借貸池之間彼此隔離。RariCapital作為一個借貸協議,其中的存款曾超過10億美元,而FEI作為穩定幣也在Rari中大量使用,當時兩者的合并無疑是個強強聯手,有利于擴展雙方的市場。此后,Rari的RGT代幣也轉換為TRIBE代幣,直接由TribeDAO管理,但這也為后續的風險和社區的意見相左埋下伏筆。
高盛與BIS、HKMA完成區塊鏈綠色債券項目:金色財經報道,位于香港的BIS創新中心宣布其第二個區塊鏈綠色債券試驗項目——創世紀2號成功完成,高盛和其他幾家機構參與了該項目。之前的實驗試驗了發行區塊鏈綠色債券的基本原理。香港金融管理局(HKMA)、聯合國氣候變化全球創新中心和兩個私人財團參與了這項研究。
綠色債券成功增長的兩個必要問題是解決“洗綠”問題,并確保資金用于解決氣候問題,而不是為現有項目再融資。(ledgerinsights)[2022/10/25 16:37:27]
據PANews梳理,RariCapital出現多次黑客攻擊事件,分別如下:
2021年5月8日,RariCapital與AlphaFinance關聯的ETH資金池遭到攻擊,損失約1500萬美元。
2021年11月3日,RariCapital上的23號借貸池VesperLendbeta遭受攻擊,損失約300萬美元;隨后在12月31日,23號借貸池VesperLendbeta再次遭到攻擊,損失大約100萬美元;
2022年1月15日,RariCapital上的90號池即FloatProtocol池遭受預言機操縱攻擊,大約100萬美元的資金被盜取,最終黑客歸還了25萬美元的被盜資金;
今年4月的攻擊成為壓倒Rari的最后一根稻草。4月30日,Rari的Fuse池遭到黑客攻擊,損失因可重入攻擊,約8000萬美元的資金。
Coinbase以太坊Staking構建者:面對審查將優先考慮關閉業務:8月16日消息,Delphi Labs研究員@lex_node在推特上對可能到來的針對Coinbase以太坊Staking業務的監管審查進行了分析,他認為Coinbase等大規模的Staking業務在該事情上沒有退路,因為在PoW中礦工可以選擇不打包某個被審查的特定“交易”,但以太坊PoS共識中,刻意拒絕某個技術層面的合法交易將導致算法的“不作為懲罰”,將導致業務虧損,因此“Coinbase要么使監管讓步,要么關閉業務,沒有共存方案”。[2022/8/16 12:28:36]
5月13日,snapshot上發起了一項賠付Fuse被盜資金的FIP106提案,投票得到了通過。雖然snapshot的投票并沒有約束力,還需要進行鏈上投票,并生成可以執行的代碼。但是在接下來的一個月時間里,團隊并沒有作為,而恰好在此期間,市場迎來暴跌。使用FeiProtocol的PCV資金償還Fuse被盜損失的意愿下降。
6月18日,“償還Fuse壞賬”的鏈上投票發起,但最終沒有通過。TRIBE的相關方并不愿意自己的利益受損,若不完全賠付,那么清算后的剩余資金將屬于TRIBE的持有者。
而就在RariCapital遭遇這一系列風波時,主要的聯合創始人卻早已丟下這一“爛攤子”走人了,聯合創始人JaiBhavnani在4月份被盜事件后離開,并稱正在專注于新事物,開始了新的創業之旅。畢竟對于這個在19歲時創辦RariCapital的年輕創業者而言,這可能只是他從13歲開始連續創業中的插曲,而留給TribeDAO的大坑,卻讓這一部落瀕臨解體。
上海視覺藝術學院發行NFT數字藏品畢業盾:金色財經報道,據上海視覺藝術學院新媒體藝術學院公眾號,該院發行基于學院專業基礎的“元宇宙畢業典禮”和NFT數字藏品畢業盾,這一數字藏品有三種形態,也將成為畢業生未來回校的“通關密碼”,參加畢業典禮的畢業生都會獲得獨有的虛擬形象。[2022/7/6 1:55:40]
賠付爭議
按照現在討論的賠付標準,穩定幣FEI可以贖回為1美元的資產,損失低于50萬美元中小投資者可能會得到完全賠付,但仍有20多名用戶的損失不能被完全覆蓋,損失越多的賠付比例越低,PCV的剩余資金分配給TRIBE代幣的持有者。
但是遭受損失最大的恰好是FraxFinance和OlympusDAO這兩個擁有強大社區的DeFi項目,兩者分別在此次攻擊中損失約1300萬美元和900萬美元。在項目方不愿意完全賠付的情況下,圍繞“是不是應該用PCV資金償還用戶的損失?”、“股權優先還是債權優先?”“DeFi中丟失的資金是否屬于項目的債務?”等討論不絕于耳。
目前FeiLabs提出的TIP-121提案包括以下四點:將FEI贖回為1DAI;賠償大多數Fuse黑客的受害者;TRIBE持有者按比例贖回DAO控制的剩余資產;移除所有治理權限。這也意味著FeiProtocol將就此結束,但圍繞如何賠付并沒有達成一致,如何清退Treasury中的資產尚未確定,鏈上投票也尚未開始。
首先,FeiLabs團隊認為TribeDAO不應該對Fuse中遭受的損失負責,團隊認為Fuse并不是TribeDAO部署的,TribeDAO也不是Fuse或用戶的保險人,TribeDAO從未控制過Fuse,沒有收取任何Fuse的收入,TribeDAO同樣是Fuse攻擊的受害者。此舉將責任完全推給了Fuse,FeiLabs稱,為了保證零售用戶,應該從RGT與TRIBE的錨定交換器中分配TRIBE代幣以償還受害者,這也是當前討論中的賠付資金來源。
Frax創始人SamKazemian則是當前方案的主要反對者。Kazemian首先質疑5月份的snapshot投票沒有得到有效執行,隨后市場遭遇暴跌。Kazemian的主要觀點在于,即使賠付了所有人的損失,FeiProtocol仍然剩余有數千萬資金可以分配給TRIBE的持有者。按照現行標準,Frax的損失僅賠付2%,OlympusDAO的損失賠付3%,Balancer的損失賠付19%,Vesper的損失賠付27%。
OlympusDAO的shadow也質疑了FeiProtocol投票的公允性,snapshot上FeiProtocol的FIP107提案曾投票贊成收購部分OHM,但是沒有得到執行。FeiLabs的決定是為了TRIBE的持有者的利益最大化,而犧牲Fuse的存款人。此外,在提案發布之前,TRIBE曾發生過大量購買,這可能是內幕交易。
落幕
時隔一年半,FeiProtocol伴隨著TribeDAO即將迎來落幕。雖然TIP-121還未在鏈上投票,但FeiProtocol的解散幾乎已經注定,分配給團隊的未解鎖代幣已在TIP-120中轉移給DAO,FeiLabs也表示將在完成TIP-121提案后停止參與TribeDAO,目前存在爭議的是是否對黑客攻擊進行全部賠付,然后是怎么處理Treasury中的資產。
截至8月22日,FeiProtocol的PCV還有2.17億美元的資金,屬于用戶的FEI約為1.05億,確實足夠償還所有用戶的損失。但FeiLabs想要獲得更多的利益,Uniswap社區成員Buckerino指出,黑客受害者并非債權人,但若按照FeiLabs的方案執行,核心開發者可能面臨訴訟,他們對利益相關者負有信托責任。在有足夠資金賠付的情況下拒絕賠付,團隊很可能因“不當得利”而被訴訟。
TribeDAO的解散可能成為加密社區目前歷史上最大的DAO的解體。同時,也給我們一些警示:首先,DeFi并不像我們認為的那樣有保障,幾次大規模的安全事故,如PolyNetwork的黑客最終歸還了資金,Wormhole和Ronin分別由項目方出資進行了賠付,鼓舞了人心。但是DeFi中的被盜資金可能很難被認定為項目的債務,因此在TribeDAO中有足夠資金的情況下,FeiLabs也尋找各種理由拒不賠付。
這也說明,DeFi的高透明度之下,團隊的私信很容易被抓住,經歷黑天鵝時間一旦不積極處理錯過最佳的處理時間后,就會失去社區的信心和信任。TribeDAO的投票結果也暴露出DAO治理的問題,持有治理代幣的用戶可能因為自己的利益而損害協議使用者的利益,且投票結果僅有少數利益相關方控制。
來源:金色財經
Tags:FEIPROCOLPROTFEI價格prom幣23年可以買嗎farmlandprotocolDelphi Privacy Protocol
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